close

Как маркетплейсы завоевывают мир и отдельно взятые республики

EVO.company, владеющая маркетплейсами в Украине, Беларуси и Казахстане, подготовила анализ рынков электронной коммерции. Аналитики делают вывод: в наших странах большой потенциал роста данного сегмента бизнеса. Причем, речь идет не только о продажах товаров в интернете. Однако для Казахстана камнем преткновения может стать отсутствие компаний, которые были бы готовы организовать недорогие услуги по логистике по всей стране.

Группа компаний EVO девять лет назад запустила в Украине сервис Prom.ua, затем — Satu.kz в Казахстане, Deal.by в Беларуси и Tiu.ru в России. По сути, это один и тот же сервис на рынках четырех стран, обеспечивающий маркетплейсы с конструкторами интернет-магазинов, то есть торговые площадки, аналоги гипермаркетов в интернете.

Также пару лет назад EVO поглотила проект Kabanchik.ua — онлайн-сервис поиска исполнителей для заказа бытовых услуг и работ, а также мелких бизнес-задач. «Кабанчик» впоследствии также был внедрен на территории четырех стран. Правда, в Казахстан он пришел под брендом MegaMaster.kz. Также у компании не так давно появился проект Zakupki.Prom.ua, который стал одной из площадок, где госорганы размещают объявления о тендерах. В прошлом году EVO.company запустила сервис электронного документооборота Vchastno.ua. Как говорят украинцы, в Казахстане местные разработчики запустили аналог — Podpishi.kz.

E-commerce в мире

По данным исследования Retail Ecommerce Sales Worldwide 2014–2019, объемы мировой электронной коммерции уже насчитывают триллионы долларов. Так, если в 2014 году продажи занимали $1,336 трлн с ростом 26,3% к прошлому году и долей 6,3% от всех продаж сферы ритейла, то в 2016 году это $1,671 трлн, 22,7% и 9,9% соответственно. Прогноз на 2019 год: $3,578 трлн, 18,7% и 12,8% соответственно.

CEO EVO.company Николай Палиенко отмечает, что компания Alibaba в прошлом году обошла по товарообороту крупнейшего мирового ритейлера WalMart. Темпы роста электронной коммерции замедляются, но прирост все равно будет составлять порядка 20% в следующие несколько лет. По мнению Палиенко, если сейчас доля e-commerce около 10%, то через два года она будет достигать порядка 13% и расти к каждым годом.

«Крупнейший перевозчик в мире Uber не имеет своих автомобилей, но у него капитализация выше, чем у Ford, General Motors и Tesla, — говорит глава EVO.company. — Крупнейшая сеть отелей Airbnb не имеет своих гостиниц, но компания стоит дороже, чем Hilton, Mariott и Hayatt. Один из двух крупнейших мировых ритейлеров — это Amazon (на первом месте — Walmart). У него не было оффлайн-магазинов, пока он не купил крупнейшую в США и Канаде сеть супермаркетов Whole Foods. У Amazon капитализация в два раза выше Walmart, который пока продает намного больше товаров, чем Amazon. Но темпы их роста отличаются — Walmart растет на 2%, а Amazon — на 30% в год. Какие выводы из этого можно сделать? Во-первых, e-commerce большой и он быстро растет. Во-вторых, даже несмотря на его темпы роста оффлайн-сервисы составляют значительную долю — чуть меньше 90% ритейла все равно происходит в оффлайне. То есть, оффлайн не так быстро сдается, как нам кажется. Это огромное поле для развития, роста e-commerce, для инноваций в нашей отрасли».

Пока отстаем

Если посмотреть на наши страны, то в Казахстане динамика роста e-commerce 25% в год, а его доля в ритейле — 1%. В Украине — 3% в товарообороте всего ритейла, с ростом 30% в год. В мире доля e-commerce в товарообороте всего ритейла 10–15%, при ежегодном росте 22%. То есть, у наших республик выше динамика, но ниже доля. Как говорит Николай Палиенко, дело в том, что мы «поздно начали»: «У наших стран до 90-х годов была плановая экономика, вообще не было ритейла, а был сбыт. У нас ритейл начал развиваться, когда в мире уже начал развиваться e-commerce. Мы, по сути, немного отстаем и в развитии ритейла, и в развитии e-commerce. Мы делаем два шага, когда весь мир это делает постепенно. Но я уверен, что мы будем догонять и догонять быстро. Мы также видим, что покупатели становятся более мобильными. Тут Казахстан впереди среди наших рынков. В Украине за первое полугодие 2017 года 43% трафика генерируется мобильными устройствами (Prom.ua), а в Казахстане — 55% (Satu.kz). Также есть статистика по заказам с мобильных устройств — 39% в Украине и 65% в Казахстане. «Мобилизация» идет по всему миру, и ее не остановить. 82% товарооборота на GMV Alibaba Group в 2016 году создано при помощи мобильного трафика. В Украине 43% трафика с мобильных устройств, в Беларуси — 35%, в Казахстане 70% e-commerce трафика — с мобильных устройств. По данным We Are Social and Hootsuite, в 2017 году в мире 93% интернет-пользователей используют мобильный интернет».

Чем отличаются рынки Казахстана и Украины

Товарооборот e-commerce в 2016 году в Украине составил $1,3 млрд, в Казахстане — $700 млн. Прогноз роста на 2017 год сопоставим: Украина должна вырасти на 30%, а Казахстан — на 25%. Руководитель отдела развития маркетплейсов EVO.company Иван Портной сделал предположение, каковы основные источники роста у электронной коммерции: «По нашим площадкам мы видим, что Prom.ua вырос на 57% к первому полугодию прошлого года. И основным драйвером у нас является рост количества заказов. Если мы посмотрим на Satu.kz, то мы увидим, что по количеству заказов есть небольшое проседание, хотя товарооборот вырос. Почему так происходит? В 2015 году в Казахстане была достаточно сильная девальвация. Это повлияло на покупательскую способность интернет-аудитории. Люди не перестали покупать, но они начали покупать товары чуть дороже, чем уровень девальвации. Тем не менее количество заказов снизилось. Но, по нашим прогнозам, продажи должны вырасти примерно на 25% в следующем году. По нашим оценкам цены стабилизировались, и дальше должен быть рост заказов».

Что характерно, украинцы больше покупают на локальных маркетплейсах, казахстанцы — на зарубежных. Тем не менее за первое полугодие 2017 года жители Казахстана приобрели у казахстанских предпринимателей на Satu.kz товаров на $33 млн. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И хотя количество заказов уменьшилось, средний чек заказа увеличился на 29% и сейчас составляет $90, что в 2,5 раза больше, чем в Украине.

При этом и украинских, и казахстанских потребителей в большей степени интересуют товары из категории B2C. В Украине это «одежда», «обувь», «аксессуары», «дом-сад», «техника», «электроника». Быстрее всего растут на текущий момент «сырье и материалы», «продукты питания», «электрооборудование». Иван Портной предположил, что в Украине электронная коммерция уже вышла на некий максимум среди категорий B2C, и теперь лучшие темпы роста имеют категории B2B.

В Казахстане на первом месте категория «красота и здоровье», которая в Украине была на четвертом месте. Далее идут «дом-сад», «медицинские товары», «техника-электроника» и «товары для детей». То есть, это те же категории B2C. Но есть немало товаров этой категории, которые не достигли своего максимума.

Между тем, поскольку Казахстан оказался «мобилизованнее» других соседей по СНГ, украинские айтишники обнаружили интересную коллизию. Когда компания на своих сервисах делала новую мобильную корзину, то есть корзину для интернет-покупок в мобильной версии сайта, многие украинские продавцы просили добавить дополнительные поля — адрес доставки, способ оплаты и так далее. Им была необходима полноценная корзина, хотя до этого она была очень упрощенной: номер телефона, имя, e-mail. Обновленный вариант на родине проекта сработал очень хорошо, увеличилось количество заказов от мобильных пользователей, но в Казахстане оно снизилось.

«Это из-за того, что мы сделали большее количество полей, — поясняет руководитель маркетплейсов Satu.kz и Prom.ua. — Поскольку у вас достаточно долго аудитория работает в мобильных устройствах, она любит все упрощать. Ей не нравится что-то сложное, а в Украине мы такого пока не наблюдаем. Это тот момент, который нужно иметь в виду и использовать для развития продукта».

Каковы основные драйверы e-commerce в Украине и Казахстане?

В обеих странах доверие между продавцом и покупателем является основным драйвером. Все инструменты, которые позволяют решить эту проблему, усиливают рост электронной коммерции. Примером является оплата в ebay, когда деньги «холдируются» на момент заключения сделки и переводятся продавцу только в тот момент, когда человек получил товар. Естественно, это возможно только в том случае, если онлайн-оплата хорошо развита.

Также для Казахстана и Украины очень скоро будет актуальным развитие нативных приложений, поскольку проникновение мобильного интернета очень высокое. Как считает Иван Портной, «адаптивная, мобильная версия сайта — это хорошо, но ничего не может быть лучше, чем мобильное приложение, которое имеет натификацию, можно «постучаться» к клиенту и напомнить о каких-то новинках, о товарах». По его мнению, это тоже увеличивает спрос и развитие e-commerce. Поэтому основную ставку в Казахстане компания будет делать на мобильное приложение.

Также важными драйверами роста являются логистика и онлайн-оплата. И если в Украине проблему с логистикой уже сумели победить, то в Казахстане это еще зона развития, которая усилит доверие между продавцом и покупателем, если будет реализована. В Казахстане есть хороший тренд на рост безналичных платежей (60% к прошлому году), то есть постепенно наблюдается отход от наличных оплат. Украина уже достигла определенного уровня, и там роста нет: порядка 40% оплат происходит безналичным расчетом.

В плане доставки у наших стран большой разрыв. Львиную долю доставок в Украине осуществляют коммерческие службы доставки (89%), которые стали драйвером активного роста электронной коммерции в стране. Опыт Satu.kz, показывает, что в Казахстане лидирует курьерская доставка (41%). А коммерческие службы доставки оказались в «хвосте» — 18%. Таким образом, у нас значительную роль играет вопрос доверия между покупателем и продавцом, а также привычка к кэшу. По мнению украинцев, это является причиной некоей пробуксовки в развитии e-commerce, поскольку курьерская доставка достаточно дорогая, в отличие от других способов. В e-commerce логистика является одним из ключевых факторов роста или обратных процессов. Если логистика не развита, значит, должен появиться какой-то большой игрок, который самостоятельно ее организует с помощью своих курьерских служб или пунктов самовывоза и др. Но на это требуются достаточно большие инвестиции. Однако, как только решается проблема с логистикой, очень быстро развивается и МСБ.

Кстати, для определенных пользователей пакетов Satu.kz в корзину покупателя разработчики интегрировали решения карагандинской финтех-компании Wooppay для того, чтобы стимулировать людей оплачивать безналичным расчетом. Компания практически неизвестна, по сравнению с QIWI, листингующейся на NASDAQ. Но, возможно, и она станет неким драйвером перехода к безналу.

Источник: kursiv.kz